"А островок, что мог бы стать курортом..." Не мог бы. Этот остров не мог стати ничем хорошим. Среди хмурых вод расположены два острова. На одном тюрьма для особо опасных преступников, а на втором кладбище куда привозят тела казненных. Однажды на большом острове замигал свет, что говорит о том, что опять кого-то казнили, а потом на маленький привезли странный гроб. Да и гроб ли это...

Дзюндзи Ито — известный в Японии автор безумных и захватывающих воображение картин. Вдохновляясь, по его собственному признанию, сюжетами Лавкрафта, он придумывает собственные истории и воплощает их в черно-белой манге, которую лучше не читать на ночь глядя.

Марионеточник-неудачник среднего возраста возвращается в отчий дом. Там ему снова приходится общаться со своим невыносимым дядей, и кроме того, мужчину преследует жуткое паукообразное существо, а в СМИ твердят о пропавшем подростке.

В психиатрической больнице пациентов заставляли смотреть фильмы ужасов для психиатрического исследования. После просмотра все испытуемые сошли с ума. И теперь эти фильмы были найдены.