Маленький мальчик просит своего папу рассказать ему сказочку на ночь. Папа никогда в жизни этого не делал, да и по телеку идет интересный фильм. Однако сын настаивает и главное чтобы сказка была очень страшная. Что делать? Приходится выдумывать и сказка получается до ужаса реалистичная.

Три подруги встречаются накануне Хэллоуина и вместе со своими парнями решают отметить праздник походом на Хэллфест, популярный фестиваль, главная цель организаторов которого — напугать посетителей до полусмерти. Но для серийного убийцы в маске Хэллфест — это не просто карнавал ужасов, а площадка для смертельных игр. В этот раз он решает преследовать Натали, и теперь жизни девушки и её друзей находятся в большой опасности.